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Tom ist 11 und lebt allein mit seiner Mutter. Auf die Frage, wer sein Vater ist, bekommt der Junge nur rätselhafte Antworten. Doch dann findet er eine heiße Spur, die ihn zum Zirkus Merlini führt. Doch dieser ist in Gefahr, wie sich bald herausstellt! Ab 10.