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Psychologieprofessor Leary ist in den 1960er-Jahren an der Harvard-Universität bekannt für seine LSD-Partys, bei denen er vorgibt, die Wirkung der Droge analysieren zu wollen. Eine Reihe von Anhängern folgt ihm nach Mexiko, unter ihnen Assistent Fitz mit Frau und Kind. Bald eskaliert das Experiment.