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Ulmo, Herr der Gewässer, Seen und Meere und Freund der Elben und Menschen, entsendet den jungen Tuor in die verborgene Elbenstadt Gondolin, um König Turgon vor einem Angriff Morgoth' zu warnen. Der "Schwarze Feind" hat durch einen Verräter von der schwachen Stelle Gondolins erfahren und rüstet auf.

Zwei der größten Mächte Mittelerdes stehen sich in "Der Fall von Gondolin" gegenüber: Auf der einen Seite Morgoth, die Verkörperung des Bösen, und auf der anderen Ulmo, der Herr der Meere, Seen und Flüsse unter dem Himmel. Im Zentrum ihres Konflikts steht die verborgene Elben-Stadt Gondolin. (Verlagstext)