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Um Merlin zu helfen, müssen Anne und Philipp 4 Geheimnisse des Glücklichseins finden. Die 1. Reise führt sie ins alte Japan nach Edo. Ab 8.

Nachdem Anne und Philipp bei ihren letzten 4 Abenteuern bewiesen haben, dass sie Zauberei klug einzusetzen wissen (zuletzt BA 8/07), sollen sie bei ihren nächsten Aufträgen 4 Geheimnisse des Glücklichseins finden. Denn Merlin geht es nicht gut, und die Geheimnisse könnten ihm helfen. Die Reise führt ins alte Japan des 17. Jahrhunderts, nach Edo. Dort treffen sie den Dichter Basho, der ihnen hilft, den Samurai zu entwischen. Denn ohne Pass gilt man als Spion. Er bringt sie zu seiner einfachen Hütte am Fluss. Als ein Feuer die Stadt bedroht, holen die Kinder mit ihrem Zauberstab den Wolkendrachen herbei, der das Feuer löscht. Und die Botschaft, die ihnen der bescheidene Meisterdichter vermittelt, ist die, dass man glücklich sein kann, wenn man auf die kleinen Dinge in der Natur achtet. Zur Fortsetzung der beliebten Serie empfohlen.