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Emiliy stellt voll Überraschung fest, dass sie wie ihre Mutter eine Gestaltwandlerin ist. Wenn sie als Hund durch die Nacht streunt, ist ihr Geruchssinn überscharf. Mit ihrem Freund Tarkus muss sie sich an die schwere Aufgabe machen, die Löcher in der Zeit zu stopfen ... Mitternachtsstunde, Teil 2.

Nachdem Emily im vorherigen Band ("Emily und die Geheime Nachtpost") herausgefunden hat, dass sie wie ihre Mutter Gestaltwandlerin ist, hat sie nun jede Menge Gelegenheiten, ihre neu erlangte Fähigkeit auf die Probe zu stellen, denn sie steht vor der schier unlösbaren Aufgabe, die magisch-historische Welt der Mitternachtsstunde zu retten. Ganz offensichtlich ist nämlich die Hülle, die beide Welten voneinander trennt, durchlässig geworden - ein mysteriöses Loch bewegt sich innerhalb des Londoner Stadtgebiets und öffnet sich jeweils für eine gewisse Zeit ... Die aufgeweckte Emily, ihr besonnener Mitternachtsfreund Tarkus und Igel Hoggins machen sich fieberhaft daran, das düstere Geheimnis zu lüften, treffen auf alte Feinde, machen neue Bekanntschaften und lernen die Zusammenhänge der Nachtwelt besser verstehen. Im dramatischen Kampf gegen Nokturne und ihre Getreuen gelingt Emily dann schließlich die rettende Verwandlung in einen Jagdhund ... - Actionreiches, fantasievolles Abenteuer mit eigenwilligen Protagonisten vor einem stimmungsvollen Setting. Zur Fortsetzung der Trilogie ein Muss!