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Unter der Führung von Thorin Eichenschild, dem Nachkommen der Herrscher von Erebor, machen sich die Zwerge und Bilbo Beutlin auf die lange und beschwerliche Reise zum Einsamen Berg, um das verloren gegangene Zwergenreich zurückzuerobern.

Unter der Führung von Thorin Eichenschild, dem Nachkommen der Herrscher von Erebor, machen sich die Zwerge und Bilbo Beutlin auf die lange und beschwerliche Reise zum Einsamen Berg, um das verloren gegangene Zwergenreich zurückzuerobern. Dort lauert in den Tiefen des Berges noch immer der Drache Smaug, der eifersüchtig über den riesigen Goldschatz der Zwerge, darunter auch den mächtigen Arkenstein, wacht. - Der Mittelteil der Trilogie ist eine fantastische Reise durch allerlei Gefahren und fantastische Gefilde. Die Szenen strotzen vor unglaublichen Einfällen und Figuren, langweilig wird das keinesfalls, zumal etliche Figuren eine (teils düstere) Wandlung durchlaufen. So schwankt etwa der Zwerg Thorin zwischen Ehre und moralischem Verfall, wirft das Verhalten des Waldelbenkönigs ein schlechtes Licht auf sein Volk. Höhepunkt des Filmes ist aber definitiv der Drache Smaug, der sich in all seiner tückischen Herrlichkeit in der letzten halben Stunde des Filmes präsentieren und für ein fulminantes Ende sorgen darf. Pflicht für alle! (Sprachen: D, F, GB; UT: D, F, GB, NL / Dokumentation)