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Bellas heiß ersehnter 18. Geburtstag verläuft ganz anders, als sie sich ihn vorgestellt hat. Weil sie sich am Geschenkpapier verletzt, verfällt Edwards Bruder in einen Blutrausch und greift Bella an. Edward erkennt, dass Bella in seiner Nähe immer in Gefahr sein wird und verlässt mitsamt seiner Familie Forks. Bella stürzt in bodenlose Verzweiflung. Allein ihr alter Jugendfreund Jacob dringt noch zu ihr durch. Doch auch er hütet ein dunkles Geheimnis ... - Sequel zu "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen", das neben Bella und Edward mit dem Indianer Jacob einen weiteren Hauptprotagonisten und noch mehr Stoff zum Schwärmen für junge (und auch ältere) Mädchen einführt. Jacob und sein Clan, die als Werwölfe Jagd auf Vampire machen, sorgen auch für noch mehr eindrucksvolle Special Effects. Insgesamt ist Regiseeur Chris Weitz eine ansehnliche Fortsetzung gelungen, die aufgrund des ungebrochenen Hypes zum Grundbestand zählt, zumal Fans sich über das reichliche Bonusmaterial auf der 2. DVD freuen werden. (Sprachen: D, GB; Untertitel: D, D für Hörgesch.; Making-of; nicht verwendete Szenen; Hintergrundinformationen)